Obligasi Oversubscribed 2,3 Kali, WIKA Raup Dana Rp 2,5 Triliun

Direktur Keuangan WIKA Ade Wahyu mengungkapkan, perseroan mampu menghimpun total dana sebesar Rp 2,5 triliun melalui penawaran tersebut.

"Jumlah ini terdiri dari obligasi sebesar Rp 1,75 triliun serta sukuk sebesar Rp 750 miliar," tutur Ade dalam siaran pers, Jumat (10/09/2021).

Menurutnya, catatan ini menandakan masih tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja perseroan yang solid meski dalam kondisi Pandemi Covid-19 dan terus tumbuh pada masa mendatang. 

Melalui dana obligasi yang diperoleh, kata Ade, WIKA mampu melakukan debt profiling (profil utang).

Sehingga, pinjaman jangka pendek perusahaan diubah menjadi jangka panjang agar rasio utang perusahaan tetap dalam kondisi sehat.

Langkah debt profiling ini juga diambil sejalan dengan karakteristik proyek WIKA yang mayoritas merupakan proyek multi-years (tahun jamak).

Sejalan dengan itu, dana yang didapat dari sukuk akan digunakan untuk modal kerja proyek infrastruktur dan gedung sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal.

“Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada investor yang telah percaya terhadap WIKA," kata dia.

Ade menuturkan, kepercayaan ini tentunya datang bersama ekspektasi yang tinggi dan merupakan komitmen WIKA untuk menjawabnya dengan kinerja baik.

Sebelumnya, WIKA mengumumkan akan membawa tiga anak usahanya untuk mencatatkan saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara bertahap.

Dari ketiga anak usaha tersebut, PT Wika Industri dan Konstruksi bakal melantai di BEI terlebih dahulu atau dijadwalkan tahun 2022.

Melalui IPO Wika Industri dan Konstruksi, perusahaan menargetkan perolehan dana sebesar Rp 1 triliun.

Kemudian, anak usaha WIKA lainnya yaitu PT Wika Realty akan melaksanakan IPO tahun 2023 dengan target Rp 2 triliun.

Sementara PT Wika Rekayasa Konstruksi akan mencatatkan saham perdananya di BEI pada tahun 2024.

Dari IPO Wika Rekayasa Konstruksi ini, perusahaan membidik perolehan dana sebesar Rp 1 triliun.